En esta ventana se agrupa por Tipo de Trabajo, Brief, Estimado, Informe de contacto, Memos, Pautas, etc. y su correspondiente Estado y el avance que tuvo cada uno.

En el caso de querer consultar cualquier comprobante, permite hacerlo haciendo doble clic sobre el número del comprobante, esto va a abrir una nueva ventana con el comprobante.

Esta información permite determinar en qué se esta trabajando y el estado de cada una de las tareas sin la necesidad de consultar a cada colaborador y detectar si el proyecto se encuentra dentro del avance esperado.

Esta ventana presenta unos botones adicionales que nos permiten filtrar la información, incorporando, en cada columna, una selección.

En esta visual no vemos reflejadas la horas trabajadas.

La solapa de horas asignadas se carga en base al registro que cada usuario efectúa sobre las horas trabajadas diarias, por otro lado, en el colaborador se ingresa el costo de la hora hombre interno y hacia el cliente.

En esta opción se visualiza un detalle con la segregación diaria.

El costo por hora cliente representa el valor que se desea cobrar a los clientes por el trabajo de la persona y el costo por hora interno corresponde al costo de la agencia en base al sueldo de la persona, el total es la multiplicación de las horas por el costo, ya sea interno o de la agencia.

En el caso de las hora por departamento no se discrimina por día el detalle, solo se visualizan los totales por departamento y persona.

En la rentabilidad se ve a primera vista en forma macro, permitiendo ver el resultado total a la fecha y que se espera del total del proyecto. Se expone la diferencia entre los ingresos, menos los costos, identificando el ingreso bruto, a lo cual se le deben sumar lo honorarios y el servicio de agencia, que son ingresos directos del proyecto.

Posterior al Gross Income (ingreso bruto) se incluyen los costos del proyecto que pueden no estar previstos, como por ejemplo viáticos, almuerzos con el cliente, fletes, envíos, etc. si bien los mismos no serán facturados al cliente, por nuestra parte los exponemos para ver el resultado del proyecto.

El reporte muestra tres grandes columnas:

•Facturado: son todas las operaciones que ya fueron generadas y se encuentran registradas contablemente.

•Pendiente: en base a lo presupuestado / pautado se expone lo aprobado por el cliente y esta en proceso de facturación o de recibir de parte del proveedor.

•Total: la sumatoria de lo facturado más lo pendiente.

En base a esto, nos permite ver que tal vez hasta el momento nos brinde un ingreso mayor al que vamos a obtener, dado que  se puede ver que existen facturas de proveedores pendientes de recibir.

Para entender en mayor detalle, el reporte, nos permite hacer un clic sobre el signo + y descubrir qué compone el mismo:

Cuando vemos el detalle de la composición, se nos expone el comprobante o el pendiente que tenemos y a qué OT corresponde el mismo, permitiéndonos consultarlo. Si queremos conocer el detalle por ejemplo de un gasto o una factura podemos hacer doble clic sobre el número de la factura para consultarlo.

La solapa de Estado de Resultado muestra la composición en formato contable, describiendo en qué cuentas contables se ve reflejado el resultado del proyecto consultado.

Vemos el desglose en cada cuenta separada en dos grandes columnas, las primeras tres muestran la situación a la fecha con lo contabilizado efectivamente a la fecha, las últimas tres columnas, las operaciones pendientes.

Esta acción mueve todo el contenido de un proyecto a uno nuevo, dejando en estado sustituido al proyecto anterior.

Para efectuar la sustitución, el proyecto no debe tener comprobantes ya facturados.

Se muestra la siguiente ventana en el proceso para elegir el JobNumber destino.

En el caso de querer conocer qué JobNumbers fueron sustituidos, desde el listado de JobNumber, podemos verlos de la siguiente manera.

La acción de modificar un cliente de facturación muestra las siguientes acciones:

•Indicar si el JobNumber va a tener un único cliente de facturación seleccionando como (F) o puede tener más de uno asignando con apertura (*)

•Indicar el cliente de facturación asociado al cliente titular, muestra un listado con los posibles clientes para su selección.

A través de esta acción se procede al cierre del proyecto, si bien no genera un movimiento contable impide que se incorporen nuevos movimientos al mismo, como ser: horas hombre, tareas, presupuestos, pautas etc.

Existen dos tipos de cierre, el primero, a cargo del departamento de cuentas cierra el proyecto y, como comentamos, no permite nuevos registros, pero permite que se finalicen los procesos administrativos como ser, facturar a clientes, ingresar las facturas de proveedores y gastos.

Al finalizar la etapa administrativa se puede cerrar en forma definitiva el proyecto.