Se debe habilitar al usuario para que pueda liberar y gestionar las tareas de servicios.

Una persona que tiene un pedido, puede ingresar a la opción y solicitar para un área específica una acción a efectuar.

Datos principales

Como ejemplo se debe presionar Nuevo- Automáticamente asigna un número de tarea consecutivo creciente. Se debe indicar para qué sector corresponde y cuál va a ser la actividad que debe ejecutar.

El solicitante se completa automáticamente con el nombre de la persona que ingresó el pedido.

El responsable va a ser aquel que tome y ejecute el pedido.

En el tema se debe ingresar un pequeño detalle de la acción y de agregarlo se puede especificar el cliente y el proveedor, pero no es un campo obligatorio.

Datos secundarios

La creación es la fecha y hora en la que se creó la tarea. Se la asigna automáticamente y se le debe indicar cuántas transacciones u operaciones se deben cargar, así como cuál es la prioridad que se le quiere dar. Una tarea puede tener relación con una tarea principal, la cual se le puede asociar.

Detalle

Se debe ingresar una descripción con la operación que se desea que efectúe el sector seleccionado y permite incluir comentarios.

Se sugiere presionar el botón Adjuntar e incorporar información adicional. Por ejemplo, en este caso, el asiento que se desea tener registrado.

Una vez incorporado podemos Grabar y enviar un mail a los integrantes del sector para que alguno tome el caso y efectúe el ingreso.

Al presionar el botón adjuntar permite incorporar los archivos necesarios, cuando sea necesario ver los archivos por control se pueden descargar todos en una acción utilizando Exportar todo, esto descarga en una acción los adjuntos.

Una de las personas del grupo al que fue enviado el pedido debe ingresar a la opción de tareas y consultar la tarea que desea efectuar.

Sobre la parte superior en la barra de botones se encuentra el botón Acciones, donde permite:

•Tomar el pedido y ejecutarlo.

•Rechazarlo indicando en el comentario el motivo o la falta de documentación.

Una vez que fue tomada la tarea si la persona tiene algún inconveniente puede:

•Liberar la tarea para que otra persona la realice.

•Rechazarlo indicando en el comentario el motivo o la falta de documentación.

•Una vez terminada la registración, en este caso, del asiento, finalizar el pedido incorporando un comentario. Si es necesario, se abre una ventana al presionar Finalizar para incorporar el mismo.

Una vez que fue finalizada la tarea la persona que lo solicitó puede ver en qué fecha y cuándo se demoró en efectuar la misma.

Por otro lado, tiene un control donde se debe indicar si aprueba lo hecho o lo desaprueba para que la persona que lo efectuó genere los ajustes correspondientes.

Si la tarea es aprobada, indica en la solapa Secundarios la fecha de dicha aprobación y cambia el estado a aprobada.

A través de la búsqueda permite encontrar cualquier transacción efectuada a través de los auto filtros o agrupación seleccionando la columna y llevándola a la parte superior.