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ACCESO
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•Cuentas-Seguimiento de los Trabajos -JobNumber.
PROCESO
1.Acceder a la pantalla JobNumber.
2.Presionar el botón Nuevo.
3.En la solapa Datos Principales,
a.Seleccionar el cliente titular de la campaña en el campo Cliente Titular.
b.Seleccionar el macro grupo de productos en el campo Macro Grupo de Productos (opcional, el sistema muestra sólo los grupos de productos y productos asociados al valor seleccionado).
c.Seleccionar el grupo de productos en el campo Grupo de Productos (opcional, habilitado cuando se hayan definido grupos de productos asociados al Macro Grupo de Productos seleccionado previamente, el sistema sólo muestra los productos asociados al valor seleccionado).
d.Seleccionar el producto de la campaña en el campo Producto.
e.Ingresar el último dígito del año de inicio de la campaña en el campo Año Inicio Trabajo.
f.Seleccionar la tipología del trabajo en el campo Tipología del Trabajo.
g.Ingresar la opción * – Cliente de Facturación o Apertura a Asignar en Pauta o Estimado en el campo Código de Facturación (se deshabilita el campo Cliente de Facturación).
h.Ingresar el tema de la campaña en el campo Tema.
i.Seleccionar al usuario responsable de la campaña en el campo Responsable.
4.En la solapa Otros Datos,
a.Seleccionar la división relacionada a la campaña en el campo División (habilitado cuando la Agencia usa Divisiones).
b.Seleccionar el tipo de imputaciones que puede recibir el JobNumber en el campo Tipo de Input al Job.
5.En la solapa Inversión Estimada, ingresar el presupuesto del cliente asociado a la campaña.
a.Seleccionar la opción Sin Presupuesto, cuando no se informe el presupuesto.
b.Seleccionar la opción Resumido, para ingresar el presupuesto abierto por medios y producción.
i.Ingresar los valores presupuestados de medios y producción en la columna Importes.
c.Seleccionar la opción Resumido y marcar el check Mensual, para ingresar el presupuesto abierto por medios y producción discriminado por mes.
i.Ingresar el período que abarca el presupuesto en los campos Desde y Hasta (se abre una columna para cada mes).
ii.Ingresar los valores presupuestados de medios y producción en la columna Importes para cada mes.
d.Seleccionar la opción Detallado, para ingresar el presupuesto abierto por tipos de medio y/o medio y/o por grupo de tipos de producción y/o por tipos de producción.
i.Seleccionar la opción Medios en la columna Área.
ii.Seleccionar el tipo de apertura en la columna Tipo.
iii.Seleccionar el tipo de medios o el medio en la columna Cód. (dependiendo del tipo de apertura seleccionado previamente).
iv.Ingresar el importe presupuestado en la columna Importes.
v.Seleccionar la opción Producción en la columna Área.
vi.Seleccionar el tipo de apertura en la columna Tipo. Seleccionar el grupo de tipo de producción o el tipo de producción en la columna Cód.(dependiendo del tipo de apertura seleccionado previamente).
vii.Ingresar el importe presupuestado en la columna Importes.
e.Seleccionar la opción Detallado y marcar el check Mensual, para ingresar el presupuesto abierto por tipos de medio y/o medio y/o por grupo de tipos de producción y/o por tipos de producción discriminado por mes (se abre una columna para cada mes).
i.Seleccionar la opción Medios en la columna Área.
ii.Seleccionar el tipo de apertura en la columna Tipo.
iii.Seleccionar el tipo de medios o el medio en la columna Cód. (dependiendo del tipo de apertura seleccionado previamente).
iv.Ingresar el importe presupuestado en la columna del mes correspondiente.
v.Seleccionar la opción Producción en la columna Área.
vi.Seleccionar el tipo de apertura en la columna Tipo.
vii.Seleccionar el grupo de tipo de producción o el tipo de producción en la columna Cód. (dependiendo del tipo de apertura seleccionado previamente).
viii.Ingresar el importe presupuestado en la columna del mes correspondiente.
6.Presionar el botón Grabar (se graba el JobNumber y su fecha de ingreso en el campo Fecha de Ingreso).
RESTRICCIONES
•No se puede facturar ni aprobar por parte del cliente un presupuesto asociado a una campaña a la que no se le haya asociado el cliente de facturación.
•En el ingreso de un presupuesto de una campaña con apertura para múltiples clientes de facturación se ingresará el cliente de facturación de la pauta o del estimado de producción.
•Los presupuestos vinculados a este tipo de campañas o JobNumbers se pueden vincular a un cliente de facturación o un grupo de ellos vinculado al cliente titular de la campaña usando Códigos de Apertura de Facturación.
NOTAS
•El JobNumber usa la siguiente codificación:
•Los primeros tres dígitos muestran el código del cliente titular de la campaña.
•Los dígitos 4to y 5to muestran el código del producto de la campaña.
•El dígito 6to indica el año de inicio de la campaña.
•El dígito 7mo. Indica la tipología de la campaña.
•El dígito 8vo. Indica el tipo de facturación de la campaña.
•Los últimos 4 dígitos se obtienen de la auto numeración del sistema.
Enlaces de interés: