Producción > Presupuestación > Presupuesto de Producción > Ingresar presupuesto de producción facturable a varios clientes

ACCESO

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•Producción-Presupuestación-Presupuesto de Producción.

ACCIONES PREVIAS

1.Ingresar un JobNumber con código de facturación * - Cliente de Facturación o Apertura a Asignar en Pauta o Estimado.

2.Cuentas-Seguimiento de los Trabajos-JobNumber.

3.Relacionar a los clientes de facturación con el cliente titular del JobNumber.

Cuentas por Cobrar-Maestros de Clientes-Asignación de un cliente de facturación a un titular.

Maestros-Maestros de Cuentas por Cobrar-Asignación de un cliente de facturación a un titular.

4.Ingresar los porcentajes a usar para dividir la facturación del presupuesto para cada cliente.

Cuentas por Cobrar-Maestros de Clientes-Códigos de Apertura de Facturación.

Maestros- Maestros de Cuentas por Cobrar-Códigos de Apertura de Facturación.

PROCESO

1.Acceder a la pantalla Presupuesto de Producción.

2.Presionar el botón Nuevo.

3.En la solapa Datos Principales,

a.Ingresar el mes y año del estimado en el campo ubicado a la izquierda de Fecha/Nº Estimado (se numera el presupuesto automáticamente).

b.Ingresar un JobNumber con código de facturación * - Cliente de Facturación o Apertura a Asignar en Pauta o Estimado en el campo JobNumber.

i.Presionar la tecla F2 sobre la columna JobNumber (se abre la ventana Ayuda de Clientes Titulares).

ii.Seleccionar al cliente titular del JobNumber y presionar el botón Aceptar (se abre la ventana Ayuda de Productos).

iii.Seleccionar el producto del JobNumber y presionar el botón Aceptar (se abre la ventana Ayuda de JobNumbers).

iv.Seleccionar el JobNumber y presionar el botón Aceptar (se ingresa el JobNumber en la columna JobNumber).

c.Ingresar a uno de los clientes a facturar en el campo Cliente.

d.Ingresar la descripción del presupuesto en el campo Tema.

e.Seleccionar el tipo de aprobación del cliente en el campo Tipo de Aprobación.

f.Ingresar el número de pedido del cliente en el campo Pedido (opcional).

g.Ingresar el Número de orden de compra del cliente en el campo Nº OC Cliente (opcional).

h.Ingresar el porcentaje del servicio de agencia a facturar al cliente en el campo % Serv. Agencia.

i.Ingresar el porcentaje de bonificación del servicio de agencia a facturar al cliente en el campo % Bonif. Serv. Agencia.

j.Ingresar las condiciones de pago en el campo Condiciones de Pago.

k.Seleccionar la forma de facturar el servicio de agencia en el campo Facturación.

l.Opción Junto: Facturar el servicio de agencia y la inversión en un mismo comprobante.

m.Opción General: Facturar el servicio de agencia y la inversión dos comprobantes.

n.Seleccionar un contacto del cliente en el campo Contacto (opcional).

o.Seleccionar los porcentajes a facturar a cada cliente en el campo Código de Apertura.

4.En la solapa Datos Principales del Ítem,

a.Ingresar los ítems del presupuesto. Ver las guías de usuario detallando la manera de ingresar los distintos tipos de ítems.

5.En la solapa Notas al Pie, ingresar las notas del presupuesto (opcional)

a.Seleccionar modelo de notas al pie en el campo Modelo (opcional).

b.Ingresar el texto de cada una de las notas en los campos Nota 1, Nota 2, Nota 3 (opcional).

6.Presionar el botón Grabar (se abre un mensaje para confirmar la grabación).

7.Presionar el botón Si (se graba el presupuesto).

Enlaces de interés: