El primer paso es definir el cliente de facturación, no es necesario haber ingresado el cliente titular.

En las siguientes opciones va a mostrar, por defecto, el tipo de operación a efectuar, solo se habilita factura, el origen de facturación que genera el comprobante identificándolo como General, informando que no corresponde o tenga relación con un trabajo en particular.

Se debe identificar el tipo de comprobante solo permite seleccionar factura y en forma automática va completar el campo de condición de IVA con los datos que se ingresó en el maestro del cliente; se propone la cuenta contable integradora que va a exponer el saldo impago.

Solapa Datos Adicionales

Solapa Impuestos

En Argentina permite ingresar manualmente el porcentaje de percepción, en el caso que la agencia sea agente de percepción del impuesto.

Solapa detalle

Se habilita para que se puedan ingresar los datos del comprobante y luego de presionar el botón ‘Confirmar’. Para completar el ingreso del comprobante, se deberán cargar los siguientes datos: JobNumber: se deberá seleccionar la campaña asociada al comprobante (con Estado Abierta). Para ello se habilitan dos teclas de función, para la visualización y selección del mismo. •"F2": se expone el Listado del Job del Cliente Titular. •"F3": trae el Listado de Job Genéricos. En el caso de conocer el numero de OT se sugiere ingresarlo manualmente, ya que completa el campo de JobNumber en forma automática. N° de OT: se completará automáticamente luego de haber seleccionado el JobNumber en el paso anterior, caso contrario se deberá seleccionar presionando la tecla de Ayuda "F2". Bien de uso: se debe seleccionar el bien que se va a vender presionando la tecla "F2"  brinda un listado de la bienes ingresados. Detalle: Se visualiza el detalle del bien que se procede a vender permitiendo su modificación N° Cta.  IVA: se completa automáticamente con la cuenta de IVA asociada a la de venta anticipada. Neto: se debe completar con el importe Neto del comprobante sin impuestos. IVA: se completa automáticamente con el cálculo correspondiente a la Cuenta de IVA asociada en la carga y el importe Neto ingresado. Es editable. Proveedor: se completará con el Proveedor asociado al JobNumber seleccionado. En el caso de que no lo tuviera, aparecerá la leyenda "Sin Proveedor", pero si se quiere asociar un Proveedor a dicho comprobante se deberá presionar el botón "F2" y el sistema traerá la "Ayuda de Proveedores".

Solapa Resumen

Una vez que se procede a confirmar los datos ingresados se abre una nueva ventana que muestra una previsualización del comprobante que se va a generar.

Para poder previsualizar  el comprobante hay que presionar el botón en la parte superior Previsualizar e ingresar notas adicionas y aclaratorias.

No nos permite modificar el texto de la factura en esta instancia, en caso de necesitar realizar el cambio se puede presionar el botón Cancelar y efectuar la modificación.

Se habilita la posibilidad de ingresar un redondeo tanto en el neto como en el IVA.

Por último, se debe confirmar el comprobante para finalizar el proceso.

Sucursal Actual: determina la sucursal (fiscalmente es el punto de venta) con la que se va a emitir el comprobante. Es parte del número del comprobante. En el caso de los países que no utilizan sucursales, la factura se graba con 00 más el número de la factura. En ocasiones sirve de filtro o de control en la carga de los pendientes, ya que algunas Agencias tienen asociadas las divisiones a las sucursales. Cuando se utiliza la factura electrónica también determina si la sucursal es electrónica o no.

TC Cualidad Fiscal:  se utiliza para República Dominicana y cuando están activos los parámetros: "Control de Numeración DGI por Tipo de Comprobante" y "Control de Numeración DGI por Cualidad Fiscal". Es un dato que define qué numeración se utilizará, según el tipo de Cliente. Las opciones a seleccionar son:Fiscal+ No fiscal+ Gubernamental+ Reg. Espec.+ Zona franca

Facturación de Exportación:  se habilita cuando para Guatemala. Se utiliza para asignar la letra del comprobante ingresado.

Facturación con IVA (Exterior): se habilita para Argentina/Costa Rica/Panamá/Chile o el Cliente seleccionado está configurado en el Maestro de Clientes de Facturación como "Exterior". Al seleccionarlo, fuerza el cálculo del IVA y cambia la letra de la factura (E).

Con Timbre: aparece cuando el país=Costa Rica y permite que en la factura se calcule el impuesto al Timbre.

Boleta de Venta:  se visualiza cuando el país=Perú y genera la factura usando este tipo de Comprobante.

Se habilitará  para Colombia/Guatemala y aparece cuando se graba una factura a la que le corresponde calcular retenciones, según el Maestro de Clientes de Facturación. Luego de seleccionar la/las Facturas a facturar y Confirmar selección, se abrirá la ventana de Cálculos de Retenciones de Renta. La misma está compuesta dos solapas:

Datos principales: cel lado izquierdo de dicha solapa se encuentran los datos del Cliente, el Tipo de Persona (ingresado en el Maestro de Clientes de Facturación) y el Tipo de Responsable. Del lado derecho aparecerá un recuadro que contiene todas las retenciones posibles (según el país).

Retenciones:

Concepto: en esta línea se realizan los cálculos de IVA, ICA y retenciones.

Monto Mín. Imp.: es el monto mínimo imponible sujeto de retención. La información la trae del Maestro de Retenciones.

Monto Factura: es el cálculo correspondiente a cada línea.

% : es el porcentaje de retención de renta.

Total a retener: es el total a retener.

Cuenta: detalla la cuenta contable a la cual se imputará la retención. La información la toma del Maestro de retenciones.