Cuentas > Seguimiento de los Trabajos > Informe de Contactos > Ingresar y enviar un informe de contacto

ACCESO

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Cuentas-Seguimiento de los Trabajos-Informe de Contacto.

ACCIONES PREVIAS

1.Haber ingresado los contactos externos a los que se les va a enviar el informe de contacto con el cliente.

2.Haber ingresado los contactos del cliente presentes en la reunión.

Todos-Comunicación, Contactos y Organización Interna-Contactos de Agencia.

3.Haber ingresado como usuarios a los contactos internos.

Sistemas-Usuarios y Seguridad-Usuarios.

PROCESO

1.Acceder a la pantalla Informe de Contactos.

2.Presionar el botón Nuevo.

3.En la solapa Datos Principales,

a.Seleccionar al cliente titular visitado o con el que hizo el contacto (se auto numera el informe por cliente).

b.Seleccionar las campañas relacionadas al informe.

i.Presionar la tecla F2 sobre el campo JobNumber (se abre la ventana Ayuda de Productos).

1.Seleccionar el producto del JobNumber y presionar el botón Aceptar (se abre la ventana Ayuda de JobNumber).

2.Seleccionar el JobNumber y presionar el botón Aceptar (se ingresa el JobNumber en el campo JobNumber).

3.Ingresar si se trata de una cotización brindada, marcando el check Cotización (Se habilita cuando tipo de actividad es Editora).

4.Ingresar si se trata de la cotización de un paquete, marcando el check Paquete (Se habilita cuando tipo de actividad es Editora y habilitado al marcar el check Cotización).

5.Ingresar el informe para que sólo pueda ser leído por el generador del informe y sus destinatarios y copiados, marcando el check Exclusivo (opcional).

c.En la solapa Otros Datos,

i.Seleccionar a los destinatarios del informe de contacto en el campo Para.

1.Presionar el icono ubicado a la izquierda del nombre del campo (se abre la ventana Contactos).

2.Hacer doble clic sobre cada contacto a incluir.

3.Presionar el botón Confirmar (se cierra la ventana Contactos y se ingresan los destinatarios en el informe de contacto).

4.Seleccionar a los destinatarios a copiar el informe de contacto en el campo CC.

a.Presionar el icono ubicado a la izquierda del nombre del campo (se abre la ventana Contactos).

b.Hacer doble clic sobre cada contacto a incluir.

c.Presionar el botón Confirmar (se cierra la ventana Contactos y se ingresan los destinatarios a copiar en el documento).

d.Seleccionar a los presentes en la reunión por parte del cliente, en el campo Presentes por Cliente.

i.Presionar el icono ubicado a la izquierda del nombre del campo (se abre la ventana Contactos listando los contactos del cliente).

ii.Hacer doble clic sobre cada contacto del cliente a incluir.

iii.Presionar el botón Confirmar (se cierra la ventana Contactos y se ingresan los contactos del cliente presentes en la reunión en el informe de contacto).

d.Ingresar el tema de la reunión en el campo Tema de la Reunión.

e.Ingresar el lugar de la reunión en el campo Lugar de la Reunión.

f.Ingresar la fecha de la reunión en el campo Fecha de la Reunión

g.En la solapa Cuerpo del Informe, escribir el detalle del mismo.

i.En la solapa Texto del Mail, escribir el detalle del texto del mensaje.

4.Presionar el botón Grabar (se graba el informe de contacto).

5.Presionar el botón Enviar (se abre un mensaje solicitando la confirmación del envío).

6.Presionar el botón Si del mensaje (se envía el mensaje a los contactos internos o se abre la ventana Selección de Direcciones Externas, cuando se hubieran seleccionado destinatarios externos).

7.En la ventana Selección de Direcciones Externas,

a.Confirmar o quitar a los destinatarios externos seleccionados previamente, marcando o desmarcando el check de los contactos.

8.Presionar el botón Aceptar (se envía el informe de contacto a los destinatarios y a los copiados).

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