Se solicita completar el JobNumber que corresponde a la campaña de la cual se efectúa el pedido. Para esto se abre una nueva ventana donde se debe seleccionar el cliente, luego el producto y por último la campaña.

El solicitante se completa en forma automática con el colaborador que esta generando el pedido y solicita definir un destinatario que debe ser una única persona; de esta manera, evitamos errores de comunicación. Permite incorporar a otros destinatarios con copia, que se los suma solo para que estén al tanto del pedido y si lo desean puedan aportar al pedido.

El tema es una breve descripción del pedido que se está efectuando.

Se podrá ver una barra de avance, que a medida que se ejecute la tarea se irá moviendo en base al avance de ella.

A través del estado brinda una rápida visual del estado de avance en que se encuentra el pedido. Los estados posibles son:

•Standby: cuando una tarea es creada pero no esta enviada al destinatario.

•Pendiente: la tarea la tiene el destinatario. La puede rechazar o reasignar a otra persona.

•Finalizada por destinatario: cuando la persona completó el trabajo indica la finalización al solicitante para que la valide.

•Finalizada por solicitante: indica que confirma la finalización del pedido efectuado.

•Cancelada: cuando la tarea se encuentra pendiente y el solicitante decide cancelar la misma.

•Aprobada: cuando el solicitante aprueba la tarea en estado final y deshabilita la posibilidad de modificación.

La fecha prometida a cuentas la define el solicitante en base al pedido que debe cumplir y la fecha prometida al cliente es la acordada con este, donde debe entregar el pedido.

Permite incluir cuál es la estimación de horas sobre el trabajo, luego el destinatario puede ajustar dicha estimación por la cantidad de horas dedicadas reales.

Se debe ingresar la mayor descripción posible, con los datos necesarios para que el destinatario puede cumplir con la solicitud.

Esta solapa permite asociar un presupuesto de producción a la tarea (ya sea nuevo o existente) y ver el detalle de los ítems de dicho presupuesto asociados a esta.

Fecha: permite indicar a qué mes y año pertenece el presupuesto, por defecto es el mes/año actual. Este dato define el mes (de gestión) al que pertenecerá el presupuesto y sus resultados (a nivel de estadísticas y análisis de rentabilidad). Si se seleccionó la opción Presupuesto Existente solo se habilita, para su selección, aquellos meses que tengan presupuestos para el JobNumber de la tarea. Adicionalmente, solo se habilitan para su selección los meses que no estén cerrados para la carga de presupuestos.

Estimado: su valor por defecto es "Vacío", ya que el sistema lo asigna automáticamente al grabar la Tarea. En el caso de seleccionar Presupuesto Existente posee un ayuda para su búsqueda por número y tema.

N° Presupuesto: este campo indica un número de identificación interno y correlativo absoluto e infinito asignado por el sistema, en ocasiones es interpretado como el número de presupuesto al cliente, aunque el dato solo es visible a nivel de las pantallas de presupuesto y ocasionalmente en las de facturación y no en el resto del sistema, por lo cual dicha práctica puede entrar en conflicto con los análisis posteriores donde este número no es mostrado, ya que el número de identificación universal del presupuesto es el conformado por el mes/año y numero de "Estimado".

Tema: hereda el mismo tema de la Tarea, aunque se puede modificar. Sirve para identificar al presupuesto entre otros presupuestos del mismo cliente, producto y JobNumber. Se sugiere poner un tema indicativo del trabajo que se esté presupuestando.

Cliente de Facturación: permite indicar el cliente al cual se le facturará el presupuesto en el caso de que el JobNumber tenga el tipo de facturación "A asignar en pauta o estimado" o el cliente principal en el caso de utilizar un código de apertura. Si el JobNumber es facturable se asigna automáticamente el cliente de facturación del JobNumber.

Tipo de Aprobación: este combo permite seleccionar el tipo de aprobación del presupuesto. Puede ser "A presupuestar" o "Pre Aprobado", el dato se hereda por defecto de lo indicado en el cliente de facturación del JobNumber.

Dpto. Producción: se habilita cuando se encuentre activo el parámetro de configuración "Usa Departamentos de Producción". Permite indicar el departamento de producción al que pertenece el presupuesto, al seleccionarlo se verá limitada la selección de los tipos de producción a los asociados a los grupos de tipos de producción que estén asociados, a su vez, al departamento de producción.

N° Pedido del Cliente: este campo permite registrar el número de nota de pedido/solicitud de cotización/orden de compra del cliente (de haber recibido una).

Código de Apertura:  se habilita si se seleccionó un JobNumber con Código de Facturación "Cliente de Facturación o Apertura a Asignar en Pauta o Estimado". Permite indicar el código de facturación múltiple asociado al presupuesto y la selección del dato cuando el presupuesto requiera este tratamiento, y el cliente tenga definidos códigos de facturación múltiple para seleccionar, indicándose cual aplicará para el presupuesto.

División: aparece cuando se encuentra activo el parámetro de configuración "Con Divisiones". Muestra el nombre de la división a la cual pertenece la Tarea.

Permite incluir en la tarea un template con preguntas o acciones que debe completar el solicitante o el destinatario.

Se sugiere crear previamente dicho template.

A partir de una tarea permite generar una subTarea o trabajo adicional con referencia a la tarea principal, veamos un ejemplo:

El primer paso es consultar la tarea que se desea modificar, para lo cual sugerimos utilizar el listado de tareas y desde ahí hacer clic sobre ella.

Cuando estamos consultando la tarea, brinda la posibilidad de modificar y eliminar el destinatario actual y asignar uno nuevo.

En general, este caso se da cuando se rechaza un trabajo, porque no tiene disponibilidad pero se necesita efectuar igual, y se cambia el destinatario.

En este caso se tiene en cartera el pedido, donde se debe respetar la fecha prometida. Una vez finalizado el trabajo se debe consultar el pedido y presionar el botón Finalizar, que se encuentra sobre la parte superior, en ese instante se solicita definir las horas reales de trabajo para su control.

Una vez confirmada la finalización le queda al solicitante validarla para confirmar que se terminó el trabajo o, si quedó algo pendiente, se puede rechazar la finalización para que la complete. Se sugiere incorporar un detalle del motivo del reingreso.

Un pedido se rechaza cuando el mismo, por alguno motivo, no se puede cumplir.

Se ofrece un detalle de las modificaciones que se efectúan sobre cada trabajo, teniendo un control de cambios de cada pedido efectuado.

Durante el proceso de trabajo es obligatorio, por parte del solicitante, validar si el trabajo fue correctamente efectuado, utilizando la aprobación o, en caso erróneo, poder desaprobar para que se efectúen los ajustes correspondientes, vemos un ejemplo: