En esta sección el sistema solicita se defina el Cliente Titular para el cual vamos a crear el informe, pero entendemos que en una misma reunión con el cliente se pueden hablar más de un tema, que abarque a varias campañas, por esto se permite ingresar varios en el área de JobNumbers.

La opción de exclusivo indica que solo lo podrán ver los usuarios que se encuentran copiados en dicho informe, otro usuario que quiera consultarlo no lo podrá ver.

Fechas

Las fechas solo son campos de información y se van a completar en forma automática.

La emisión es la fecha de cuando se genera Informe.

Última Modificación representa cuándo un usuario lo haya modificado

Último Envío es la fecha de cuando se presionó el botón: Enviar el informe.

El campo De se completa  automáticamente con el nombre del usuario que está ingresando el documento y en el Para se debe indicar el usuario al cual se le enviará el informe.

Para elegir al Destinatario se puede presionar F2 o comenzar a escribir y se muestra una lista con  todos los usuarios que se pueden seleccionar.

CC: en este campo se deberá ingresar las personas a las cuales se les quiere enviar una copia del informe.

En el campo Presentes por Cliente se deben seleccionar los contactos del clientes, que previamente se deben haber registrado como contacto.

El Tema, el lugar y la fecha de la Reunión son campos que deben ingresar e identificar a la reunión que se ha mantenido con el cliente.

Cuerpo del informe permite el ingreso de texto libre, es de carga obligatoria. Se brinda algunas herramientas de escritura para dar formato al mismo.

El texto del mail brinda un detalle, como cuerpo del mail a enviar, ya que el informe se adjunta como un documento adicional a este.

Una vez completados los campos se debe Grabar el informe.