Para comenzar a utilizar el listado debemos seleccionar los filtros:

Fechas

Se puede filtrar la información por mes y año al cual pertenece el presupuesto de producción.

Principal

El Tipo de Listado permite la selección entre las opciones:

•Clásico (muestra el listado seleccionado, cualquiera de las tres posibilidades).

•Completo (3 Pendientes Juntos) es importante este tipo de listado dado que nos permite visualizar todos los presupuestos en los diferentes estados.

•Antigüedad por Grupo de Tipo de Producción.

En el Criterio a utilizar, dependeremos del Tipo de Listado seleccionado, y muestra una serie de criterios:

•Si el Tipo de Listado seleccionado es Clásico o Completo los criterios son: Cliente, Producto o JobNumber.

•Si se selecciona el Tipo de Listado Antigüedad por Grupo de Tipo de Producción, los criterios son: Cliente o JobNumber.

El Criterio se habilita cuando en el Tipo Listado se selecciona: Completo. Los criterios para el listado pueden ser: Cliente – Estado o Estado – Cliente.

El criterio Usuarios se habilita cuando se selecciona el  Tipo Listado y la opción Clásico. Los criterios para el listado pueden ser Todos los Usuarios, Usuario Generador y Usuario Solicitante de Tarea.

El Orden se habilita cuando se selecciona Tipo de Listado Clásico y el Criterio Usuario Generador o Usuario Solicitante de Tarea. Permite seleccionar el orden del listado, entre las opciones: Usuario-Cliente o Cliente-Usuario.

Estimados

Órdenes: permite filtrar entre Todas las Órdenes, Directas o Indirectas.

Departamento: permite filtrar entre Todos los departamentos o uno en particular.

Tarifa: permite seleccionar entre Todas, con Costo o Sin Costo.

Venta: permite filtrar entre Todas, Con Venta o Sin Venta.

Grupo Tipo Prod.: filtra entre Todos los grupos de tipos de producción o uno en particular.

Sin Proveedor: permite ver aquellos presupuestos que no tienen proveedor.

Incluye Servicio de Agencia: permite filtrar aquellos presupuestos que incluyen servicio de agencia.

Excluye Directos Sin Comisión: permite excluir aquellos presupuestos que son directos y sin comisión.

Excluye Saldos 0 (Cero): permite excluir aquellos presupuestos que poseen saldo cero.

Excluir ítems bonificados: permite excluir los ítems bonificados.

Visualizar contrato y cuotas de fee: las cuotas de fee no tienen un costo asociado, por lo cual siempre los expondrá, con esta opción podemos excluirlos.

Clientes

Tipo Cliente: permite seleccionar el tipo de cliente que puede ser Titular o de Facturación.

Desde/Hasta: expone una lista desplegable con los Clientes (Activos), para su selección.

Se permite definir la forma de Presentación del listado, que puede ser:

•Juntos: muestra el listado con todos los Proveedores del rango seleccionado, en una misma visual, sin cortes por proveedor.

•Separados:  expone el listado, proveedor por proveedor, habilitándose los botones de navegación Próximo y Anterior para procesar el siguiente (o anterior) cliente del rango seleccionado.

División

Se habilita en el caso de que la Agencia utilice Subempresa, permite elegir entre todas o una División.

Moneda

Permite filtrar una moneda especifica seleccionándola, o consolidar en moneda local.

Visualización

Resumido Por Estimado.: el reporte muestra el detalle por ítem, permitiendo seleccionar los ítem que se quieren aprobar para facturar, con esta opción se puede ver un resumen de cada presupuesto.

Resumidos Por Cliente.:  en este caso muestra un detalle del cliente sin identificar y en qué estado se encuentra.

Agrupado Por Producto.: se utiliza como agrupador, donde muestra el detalle agrupado por producto.

Incluye IVA y Ver Proveedor: nos permite tener un mayor detalle de los presupuestos

Muestra Cliente Facturación: agrega una columna que muestra el Cliente de Facturación asociado al Presupuesto.

Ver estado de apertura: cuando se seleccionan los tres estados muestra el listado separando por los distintos estados.

Ver tarea: visualiza el tipo de producción asociado a cada ítem en una columna separada.

En el caso de emitir el listado con los tres pendientes juntos en una misma visual, se ve el detalle con el importe propuesto y la moneda definida.

Permite acceder al presupuesto haciendo doble clic sobre el número de estimado.

El listado brinda una opción importante, ya que desde el mismo se puede proceder a las distintas aprobaciones sin la necesidad de ingresar y consultarlo.

Debemos tener en cuenta que el sistema tiene un circuito de aprobación, dependiendo de la agencia pueden tener configuraciones diferentes.

Aprobación por Cliente

Por nuestra parte sugerimos utilizar la aprobación por cliente, cuando este indica que aprueba lo presupuestado; es responsabilidad del departamento de cuentas efectuar la tarea, obviamente, deben contar con los permisos necesarios. La aprobación es de todo el presupuesto, por lo cual si hay ítems que no se van a efectuar, se sugiere rechazarlos o eliminarlos. Para efectuar el proceso debemos emitir el listado pendiente de aprobar por cliente, esto va a mostrar, una vez seleccionados los filtros, una primera columna donde podremos seleccionarlos. Sobre la parte superior, se habilita el botón de Aprobar por cliente, al presionarlo efectúa la acción y deja de mostrarlo en el listado, ya que cambio de estado. En cualquier momento, una vez aprobado, se puede desaprobar.

Aprobación para facturar

A diferencia de la aprobación previa, esta permite Aprobar por ítem, ya que puede haber una parte entregada por el proveedor al cliente y se desea facturar la misma. En cualquier momento, una vez aprobado, se puede desaprobar.

Iniciar: muestra la información solicitada del reporte.

Exportar: permite exportar el reporte a Excel, PDF, html o texto.

Imprimir: permite imprimir el reporte.

Cancelar: finaliza la acción que se está efectuando en ese instante.

Próxima/Anterior: aparece luego de emitir un listado con la Presentación por Separado. Permite avanzar o volver hacia atrás en el listado.

Aprobar para Facturar: se habilita luego de presionar Iniciar y permite aprobar para facturar aquellos presupuestos que aún no se encuentren aprobados.

Desaprobar por Cliente: se habilita luego de presionar Iniciar y permite desaprobar por Cliente aquellos Presupuestos que fueron aprobados y que, por alguna razón, no deberían estarlo.

Personalizar Vista: se encuentra habilitado al ingresar y permite personalizar la vista de la grilla. Al presionarlo abrirá una nueva ventana que permitirá seleccionar los campos a visualizar.