Introducción
El informe de contactos es el detalle de la minuta de reunión que se tuvo con el cliente. Con el fin de enviarla al cliente y no duplicar el trabajos, se ingresa por única vez, y desde la misma pantalla se puede enviar el documento al cliente utilizando el servicio de correo instalado para tal fin.
Volver a Workflow
Requerimientos
•Es necesario que se haya generado el JobNumber a donde se va aplicar el informe de contacto.
•Deben estar ingresados los contactos a quienes se va a comunicar el informe.
•Se debe haber configurado para poder enviar, por el sistema de correo, el informe.
Forma de uso
El primer paso en la creación del Informe es presionar el botón Nuevo, que se encuentra en la barra superior, luego el sistema solicitará saber adónde se quiere asociar el mismo.
En esta sección el sistema solicita se defina el Cliente Titular para el cual vamos a crear el informe, pero entendemos que en una misma reunión con el cliente se pueden hablar más de un tema, que abarque a varias campañas, por esto se permite ingresar varios en el área de JobNumbers.
La opción de exclusivo indica que solo lo podrán ver los usuarios que se encuentran copiados en dicho informe, otro usuario que quiera consultarlo no lo podrá ver.
Fechas
Las fechas solo son campos de información y se van a completar en forma automática.
La emisión es la fecha de cuando se genera Informe.
Última Modificación representa cuándo un usuario lo haya modificado
Último Envío es la fecha de cuando se presionó el botón: Enviar el informe.
|
|
El campo De se completa automáticamente con el nombre del usuario que está ingresando el documento y en el Para se debe indicar el usuario al cual se le enviará el informe.
Para elegir al Destinatario se puede presionar F2 o comenzar a escribir y se muestra una lista con todos los usuarios que se pueden seleccionar.
CC: en este campo se deberá ingresar las personas a las cuales se les quiere enviar una copia del informe.
En el campo Presentes por Cliente se deben seleccionar los contactos del clientes, que previamente se deben haber registrado como contacto.
El Tema, el lugar y la fecha de la Reunión son campos que deben ingresar e identificar a la reunión que se ha mantenido con el cliente.
Cuerpo del informe permite el ingreso de texto libre, es de carga obligatoria. Se brinda algunas herramientas de escritura para dar formato al mismo.
El texto del mail brinda un detalle, como cuerpo del mail a enviar, ya que el informe se adjunta como un documento adicional a este.
Una vez completados los campos se debe Grabar el informe.
|
|
|
El botón Nuevo habilita a comenzar a ingresar los datos que solicita la opción.
El botón de Consulta permite buscar un informe de contacto determinado, a partir del cual podremos Eliminar el informe seleccionado, o en el caso de necesitar efectuar ajustes al informe, podremos utilizar el botón modificar, luego de efectuar el ajuste presionamos el botón Grabar.
El botón Cancelar permite finalizar la acción que se está efectuando en ese instante.
El botón imprimir permite descargar el reporte en papel.
Una vez que se terminó de confeccionar el informe para que las personas copiadas lo reciban se debe Enviar. Suele ser necesario adjuntar documentos al informe, que sirven como referencia de lo tratado.
Por último, si se quiere tener presente el informe, para leerlo en un momento posterior, el botón Mantener en Today lo muestra en el escritorio del sistema.
|
Video Manuales
Volver a Workflow
Guías de usuario
Ingresar y enviar un informe de contacto
Enlaces de interés:
Quiénes somos
Cursos en línea
Soporte en línea
